Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
(097) 100-20-70
(050) 100-38-70
(0332) 77-02-92
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

33 OneBox Changelog 2018 08.13-08.19

1. Вывели новые колонки «Общий вес (кг)» и «Объем» на страницу «Все заказы»

 

На странице «Все заказы» в «Настройка отображения таблицы», вывели 2 колонки «Общий вес (кг)» и «Объем».

Информация тянется из характеристик продукта в бизнес-процессе:
https://lh3.googleusercontent.com/fjMwFoM10_bMZqW6xzsobuGZGIkkSV5Lob3vU1lOydtHugBODiLail6pQ78LYn93-d5GIstgr4j8rUNTYMyuTMMqBeLRmp24gR9WS54SCpULrbJcQyVRfq7_Xwsy90MAzIUn9C9a-5L7Im-NkQ

 

 

 

2. Действие «Применить скидку к процессу в зависимости от групп контакта» при переходе на этап работает с 1 продуктом

 

Прежде при создании заказа и добавлении продукта, действие «Применить скидку к процессу в зависимости от групп контакта» проверяет принадлежность клиента к одной из выбранных групп, если он состоит в одной из них, то процентные скидки групп суммируются и записываются в скидку процесса. При переходе по этапам и добавлении еще 1 продукта — происходило наложение действия.

В настоящее время при переходе по этапам и добавлении еще 1 продукта, действие срабатывает только на 1 добавленный продукт, а на предыдущие — нет (так как у них может правиться цена и скидка, их уже нельзя трогать).

 

Заказ клиента - Google Chrome 2018-08-22 12.36.27

 

Настройка есть как в действии в процедуре, так и в действии на этапе.

 

3. Новые подкатегории платежей в «Финансы по категориям платежей»

 

Добавили подкатегории в «Финансы по категориям платежей» (/admin/shop/finance/order/category/) и «Список всех категорий» (/admin/shop/finance/category/), по аналогии с подкатегориями у продуктов:
Управленческие расходы:
>Аренда помещений;
>Коммунальные услуги;
>Обслуживание помещений;
>Интернет;
>Охрана;
>Телефония;
>Покупка основных средств;
>IT инфраструктура;
>Обслуживание РКО;
>Канцтовары;
>Хозяйственные товары.

 

Категории - Google Chrome 2018-08-22 13.23.54


При этом в отчете можно видеть:
- платежи по подкатегориям по отдельности;
- платежи по родительской категории;
- платежи по отдельным категориям, как и сейчас.

 

4. Интеграция с CMS Simpla. Импорт заказов, импорт/экспорт продуктов

 

Произвели доработки на предмет импорта заказов из CMS Simpla, также импорта и экспорта продуктов в OneBox с фильтрами.

А теперь о каждом пункте подробнее:

 

4.1. Импорт заказов из CMS Simpla:

OneBox будет брать вариант продукта в CMS и добавлять в заказ продукт с дополнительным полем продукта процесса связанным с фильтром в OneBox;

OneBox будет забирать все данные по заказу (данные о клиенте, данные по доставке, адресу, ценам) на базе той информации, которая указана в заказе;

Если товара нет в OneBox, то будет создавать новый продукт с фильтром товара указанным в действии из п.4.2.

 

4.2. Импорт товаров в OneBox с фильтрами:

Добавили 2 варианта обновления вариантов: по артикулу и по коду фильтра;

В действии добавили select для выбора фильтра, который будет создаваться на базе варианта из CMS Simpla;

Добавили возможность обновления значения фильтров;

Добавили переключатель «Загружать свойства товара как фильтра», при котором свойства продукта грузить не нужно;

Добавили возможность загружать остатки по продуктам.

СЕЙЧАС: забираем значение «К-во» и приходуем в OneBox с дополнительным полем к складу связанным с фильтром.

 

4.3. Экспорт товаров в CMS Simpla с фильтрами:

Добавили возможность выгружать фильтры с OneBox, как варианты в CMS Simpla, по такой же связке, как описано в п.4.2;

Добавили 2 варианта обновления вариантов: по артикулу и по коду фильтра;

В действии добавили select для выбора фильтра, который будет выгружаться как вариант в CMS Simpla;

Значения фильтров теперь обновляются, то бишь после выгрузки фильтра в CMS Simpla, в OneBox создается связка и указывается фильтру код и артикул варианта, который был добавлен в CMS Simpla;

Добавили переключатель для выбора «Выгружать фильтра как свойства» и «Выгружать фильтра как варианты»;

Добавили возможность выгружать остатки товаров по фильтрам для вариантов (смотрим остатки по дополнительному полю склада связанным с фильтром).

 

5. Формирование имени файла на базе формулы при отправке документа

 

При отправлении документа с заказа через кнопку «Написать email», будут выгружаться файлы с именем, образованным с помощью следующей манипуляции:

«Настройка системы» → «Прочее» → «Шаблоны документов», в «Редактирование шаблона» слева и внизу есть настройка формирования имени генерируемых документов.

 

Document templates - Google Chrome 2018-08-23 14.06.13

 

6. Поиск и создание компании в «Новая почта» по коду EDRPOU

 

Был реализован поиск и создание компании в «Новая почта» по коду EDRPOU в случае, если получатель — компания в OneBox.

При входе на вкладку отправки ТТН, из дополнительного поля клиента процесса будет взят код, после чего по коду в «Новая почта» будет найдена компания и ее имя определится в ТТН, после чего отобразится список контрагентов. Если компании не найдется, то будет создана новая компании с таким кодом и названием, как в OneBox в личном кабинете «Новая почта».

 

7. Изменение логики проверки родительского процесса

 

Внесли следующие изменения в логику проверки родительского процесса:

В случае, если это самый главный процесс — проверяем его;

В случае, если это не самый главный процесс — проверяем его родителя.

 

8. Действие «Отправить уведомление по email»/Оправление письма менеджеру при оформлении заказа через личный кабинет клиента


При создании заказа через личный кабинет клиента, менеджеру уходит письмо на электронный ящик по определенному шаблону. Такое письмо отправляется только если заказ создан через личный кабинет клиента.
Благодаря данной доработке, предоставляется возможность ставить источник по заказу — «ЛК» и отправлять письмо исключительно если источник равен ХХХ.
Источник «ЛК» будет проставляться автоматически, если заказ будет создаваться через личный кабинет клиента.

тест - Заказ Тестовый - Google Chrome 2018-08-23 17.31.41

 

В действии «Отправить уведомление по email» есть условие «Запускать действие только если соответствует источник процесса» при котором будет отправляться сообщение.

 

9. В действии «Интеграция продуктов XML (Экспорт)» ограничили выведение продуктов в файл по цене

 
В автоматическом действии раз в час «Интеграция продуктов XML (Экспорт)» реализовали функционал, который ограничивает выведение продуктов в файл по цене (От и До).

 

Автоматические действия настройка - Google Chrome 2018-08-23 17.57.59

 

10. Редактирование своих пунктов меню

 

БЫЛО: Приходилось удалять старый пункт и создавать такой же новый, но с новой ссылкой.

СТАЛО: Внесли возможность редактирования пунктов меню, добавленных пользователем:

Settings menu - Google Chrome 2018-08-23 18.09.51

 

Результат:
1. Создали пользовательский пункт, заполнили параметры «Название», «Иконка (Unicode)», «URL», «Родительский пункт меню» (при необходимости»;
2. «Сохранить»;
3. В момент необходимости заходим в «Настройки системы» → «Интерфейс», напротив своего пункта меню кликаем на «Карандаш» (Редактировать пункт меню), открываются все те же самые пункты, которые были при создании:

 

Settings menu - Google Chrome 2018-08-23 18.14.51


4. Вносим изменения;
5. «Сохранить»;
6. Обновляем страницу → изменения применились.

 

11. Новые кнопки для работы с документами из бизнес-процесса

 

Вывели 2 кнопки:
1. Скачать документ который был создан в заказе в формате XLS — «Скачать документ»;
2. Скачать ТТН в формате PDF — «Скачать ТТН».

#873 - Prom-56655290 (Заказ выполнен) - Google Chrome 2018-08-23 18.50.40


К примеру: при оформлении заказа формируется 1-2 документа, а также ТТН. По факту выполнения, предоставляется возможность, нажав на необходимую кнопку, скачать сформированный документ.

За кнопками закрепляется ссылка на скачивание документа. Ссылка является универсальной.

 

12. Интеграция LiqPay/Работа с несколькими кабинетами


12.1. Реализована интеграция с несколькими кабинетами LiqPay:

 

Integrations - Google Chrome 2018-08-23 19.11.58


12.2. Дан выбор кабинета для автоматизации в «Редактировать способ оплаты» для создания нескольких способов по разным кабинетам:

 

Payments - Google Chrome 2018-08-23 19.18.55


12.3. Предоставлен выбор способов оплаты мультисписком для отображения в личном кабинете в блоке «Страницы пополнения баланса» для того, чтобы выбрать доступные способы для кабинета именно текущей группы клиентов:

 
1531475089921 (181 kb) закачан 13 июля 2018 г. Joxi - Google Chrome 2018-08-23 19.25.49

 

13. 30 полей фильтров в карточке категории

 

БЫЛО: для всех категорий можно установить только 10 фильтров и новые не добавляются:

 

(112) Manage category - Google Chrome (136 kb) закачан 9 августа 2018 г. Joxi - Google Chrome 2018-08-23 19.29.35

 

СТАЛО: Можно указывать 30 фильтров:

 

 

Manage category - Google Chrome 2018-08-23 19.33.11

 

14. Фильтр по клиенту процесса в отчете

 

Для отчета добавлен фильтр «Всі клієнти», который позволяет фильтровать клиентов процесса:

Order payments - Google Chrome 2018-08-23 19.36.45

 

15. Автодействие «Импорт процессов из другого Box» забирает процессы из другого Box’а


С помощью автоматического действия раз в минуту «Импорт процессов из другого Box/Імпорт процесів з іншого Box» есть возможность забирать процессы определенных бизнес-процессов:

 

Автоматические действия настройка - Google Chrome 2018-08-23 19.43.13

 

16. Новый чек-бокс в действия «Пересчитать значение»

 

В действии при сохранении карточки продукта «Посчитать значение по формуле и записать в указанное поле» учли чек-бокс, при нажатии на который — если у поставщика продукта указан РРЦ, то необходимо игнорировать формулу и записывать в уровень цен, как РРЦ.

 

Автоматизация для продуктов - Google Chrome 2018-08-23 21.00.31 (1)

 

17. Autopay/обновление заказа


БЫЛО: Действие, которое раз в минуту делает запрос на получение статусов из Autopay. Если название статуса совпадает с записанным в настройках действия, соответствующий процесс в OneBox будет переключен в выбранный статус.

СТАЛО: Действие реагирует не только на статус, а и на остальные поля.

 

Новое обращение - 000.01 Обращение в техническую поддержку OneBox - Google Chrome 2018-08-23 22.10.23


Отправляем запрос и проверяем данные:
1. ФИО;
2. Адрес;
3. Продукты;

4. Телефон;
4. Комментарий (если был добавлен — оставляем комментарий в заказе).

 

Если какие-то данные поменялись, то соответственно, они меняются в заказе.

Как обновляются «Продукты процесса»:
В момент отправления заказа в Autopay, учитывается код продукта с дополнительного поля продукта процесса, пример:

 

#763 - Дозаторы пасты (спам-треш-дубль) - Google Chrome 2018-08-23 22.19.04


Когда осуществляем запрос на обновление, тогда идет сверка продукта по «Код_товара_AutoPay», если такой продукт уже есть в заказе — обновляем цену, кол-во, стоимость продукта.
Если такого продукта нету в OneBox, тогда создаем фиктивный продукт с тем описанием, которое отдал Autopay (название, кол-во, цена, стоимость) и в дополнительном поле продукта процесса записываем id продукта в Autopay.

 

18. Интеграция «ПриватБанк»/Постановка задачи о новом платеже с «ПриватБанк»


При поступлении платежа, который не привязался к заказу, определяется задача на соответствующего сотрудника в соответствующем бизнес-процессе «Новый платеж на сумму ХХХ» с информацией о сумме платежа, комментарием и ссылкой на платеж:

 

Финансы - Google Chrome 2018-08-23 22.59.56

 

19. Интеграцию с 1С/Обновление полей при импорте контактов и импорт дополнительных полей


Доработать для интеграции с 1с через модуль:
1. Обновление полей клиента при импорте контактов;
2. Импорт дополнительных полей клиента (с 1С выгружается ключ дополнительного поля без префиксов, по нему происходит поиск дополнительного поля в OneBox).

 

20. Отслеживание ФИО того, кто перешел на этап

 

Доработали возможность отслеживать ФИО того, кто перешел на этап.

К примеру, доступ к этапу имеют 3 менеджера, один из них менеджер изменил этап, после чего в дополнительное поле записывается его ФИО, чтобы в последствии можно выводить эту информацию в документе.

 

21. Импорт «быстрых заказов» с OpenCart

 

Для интеграции с OpenCart создано автоматическое действие раз в минуту, которые с OpenCart забирает заявки в формы быстрый заказ с сайта интернет-магазина:

 

Автоматические действия настройка - Google Chrome 2018-08-23 23.50.01

Действие забирает поля:

ФИО;

Телефон;

Почта;

Комментарий;

Статус;

Продукт.

Также добавлена настройка по выбору дополнительного поля продукта процесса, в которое действие записывает значения поля (см. изображение ниже), в текстовом виде.

  

Скриншот сделан с помощью Lightshot - Google Chrome 2018-08-24 08.56.50 (1)

 

22. Интеграция платежей CSV (Импорт)/Поиск клиента по названию

 

Автоматическое действие раз в час «Интеграция платежей CSV (Импорт)»,

 

Автоматические действия настройка - Google Chrome 2018-08-24 09.56.36

 

импортирует платежи из файла в формате CSV из указанного источника.

Добавили поиск клиента по названию и, в случае если он не найдет, создается новый клиент, после чего к нему привязывается платеж.

 

23. Действие записи значения в доп. поле продукта процесса на основании совпадения склада продукта и значения доп. поля процесса


Действие на этапе «Переместить продукт в другой процесс на основании значений дополнительного поля» в дополнительное поле процесса записывает склады, которые доступны в этом бизнес-процессе. Запускается проверка на совпадение, если не совпадает название склада с перечнем складов в дополнительном поле, то осуществляется перемещение продуктов в другой заказ.
Доработка заключается в проверке на совпадение склада у товара со списком складов записанных в дополнительное поле, в случае, если совпадения не находит, то записывает значение в дополнительно поле продукта процесса этого товара. Реализована возможность указывать в какое дополнительное поле продукта процесса записывать и какое значение указывать.

 

24. Метод создания контакта


БЫЛО: Когда выполняем API метод создания контакта и такой контакт уже есть в системе, к примеру есть контакт с таким телефоном или почтой, то система не создает его, а выдает ошибку что есть дубль.
СТАЛО: Если есть дубль, то контакт обновляется, даже если дубль по телефону или почте. 
Также доработка произведена по отношению к контактам, которые передаются в JSON-файле.

 

25. Новая кнопка отв. за массовую печать и объединение всех PDF документов процессов в один

 

 


В блоке «Работа с документами» добавили отдельную кнопку «Друк/Печать». 

 

 


В результате нажатия на кнопку, выводится на печать вложенный в процесс документ. На печати отображается наложенное факсимилье, если уже было, и ЕЦП. 


Вы ознакомились с ChangeLog и у Вас возникли дополнительные вопросы?

Вы можете задать их в техническую поддержку: support@crm-onebox.com

Обращайтесь и получайте дополнительные разъяснения.

Если у вас есть пожелания по самой записи Чейнджлога:

формат ведения;

предложения по оформлению;

- другое,

то вы можете написать свои предложения и замечания на почту: ya.kamenetskaya@crm-onebox.com